KPIを作成する

gamba!のKPI管理機能とは、売上や契約件数などの数値目標(KPI)や、目標達成率の推移をグラフなどの形で可視化し、タイムライン上で共有する機能です。KPIは何個でも作成することができます。

ここではKPIの新規作成方法についてご説明します。なお、グループ管理者のみ操作可能です。

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既存のKPIから「コピーして作成」する方法

動画での解説

【PC・ブラウザ版】

1. KPIを作るグループを選択

   

2. 3点ボタンで「グループ設定」をクリック

   

3. 左メニューでKPIを選択して「新規作成」をクリック

   

4. 項目を指定

   • ①名称: 年月を入れると見やすくなります。（例:売上-2016年8月/契約件数-2016年下半期）
   • ②期間: KPIの目標を達成するための期間（例:2016/8/1〜2016/8/31）
   • ③単位: （例:円、件、社など）
   • ④単位の表示位置：設定した単位を数字より前に出すか後に出すかの選択
   • ⑤表示形式: プルダウンで小数点の有無やカンマ区切りの有無を選択
   • ⑥集計方法: 「KPIの集計方法について」で後述
   • ⑦担当者：このKPIを割りあてるメンバーを指定して目標値を設定（指定をしていないメンバーはグループに所属していてもKPIの投稿ができません）
   • 一番下の「登録」で完了です。

     

【スマートフォンアプリ版】

この操作はグループ管理者にのみ可能な操作です。

1. KPIを投稿するグループを開きます。

   

2. 設定をタップ

   

3. KPI設定をクリック

   

4. 【新規作成】をクリック

   

5. KPIの詳細を設定します。

   

   ①KPI名
   ②集計期間　集計期間は投稿が始まると修正できません。
   ③【翌期分を自動で作成する】にチェックを入れると作成中のKPIの終了日の翌日から同じ設定でKPIが自動的に作成されます。
   ④単位
   ⑤単位の表示位置の指定ができます。
   ⑥数字の表示形式を指定します。
   ⑦実績値の集計期間を以下のように指定することができます。②の指定期間で集計、または②の期間内の累計はせず、日毎の目標に対しての達成率を計算します。
   ⑧設定をプレビューで確認することができます。
   ⑨KPIの目標を割り振るメンバーをそれぞれの数値を指定します。【同じ数値を設定】を指定し数字を入れるとチェックを入れたメンバーに同じ目標数値を割り振ることができます。
   ⑩【更新】をクリックすれば完了です。

KPIの集計方法について

• 「実績値を期間内で累計する」
  • 入力した実績値を期間内で累計し、目標値に対する達成率を計算することができます。グラフ上には各担当者の実績値の累計と、グループ全体の目標値に対する達成率が表示されます。
• 「実績値を日ごとに集計する」
  • 入力した実績値は累計せず、日ごとの目標値に対して達成率を計算することができます。グラフ上には各担当者の日ごとの実績値と、グループ全体の日ごとの目標値に対する達成率が表示されます。
• 注意事項
  • 「実績値の集計方法」は登録後、変更することができません。この設定を変更するには、一旦削除し、新たにKPIを作り直す必要があります。ご注意ください。
  • 開始日が基準となっていて開始日が一番新しいものが表示されるようになっております。
  • 現在集計中の項目に関しては並べ替えを行うことが可能となっております。
  • 過去のKPIは【終了したKPI】より確認、ダウンロードを行うことができます。
  • また【KPI進捗状況】より期間を指定してグラフ表記や集計が可能です。詳しくはこちら